Stammdaten
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Nummer | Eindeutige Kundennummer. Leer lassen für automatische Vergabe der nächsten freien Nummer. |
| Anrede | Auswahl: Herr, Frau, Divers oder Firma. |
| Name 1 (Pflicht) | Hauptname des Kunden (max. 30 Zeichen). |
| Name 2 / Name 3 | Zusätzliche Namenszeilen, z. B. Abteilung oder Rechtsform (je max. 30 Zeichen). |
| Matchcode (Pflicht) | Kurzbegriff zum schnellen Suchen (max. 10 Zeichen), z. B. ein Kürzel des Firmennamens. |
| Gesperrt | Häkchen setzen, um den Kunden zu sperren (z. B. für neue Aufträge). |
Adresse
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Straße (Pflicht) | Straße und Hausnummer (max. 30 Zeichen). |
| Plz (Pflicht) | Postleitzahl (max. 10 Zeichen). |
| Ort (Pflicht) | Ort (max. 30 Zeichen). |
| Land (Pflicht) | Auswahl aus der Länderliste. |
| Bundesland | Bei Deutschland eine Auswahlliste; bei anderen Ländern ein freies Feld Bundesland / Region. |
| PLZ Postfach | Postleitzahl des Postfachs. |
| Postfach | Postfachangabe (max. 30 Zeichen). |
Kontakt
Geben Sie mindestens einen Kontaktweg an – Telefon oder E-Mail.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Telefon | Haupttelefonnummer (max. 20 Zeichen). |
| Telefon 2 | Zweite Telefonnummer (max. 20 Zeichen). |
| Mobil | Mobilnummer (max. 20 Zeichen). |
| Telefax | Faxnummer (max. 20 Zeichen). |
| Allgemeine E-Mail-Adresse (max. 255 Zeichen). | |
| Internet | Internetadresse / Website (max. 50 Zeichen). |
| Notizen | Freitext für interne Hinweise. |
Schlagworte (Tags)
Mit Schlagworten versehen Sie den Kunden mit frei wählbaren Begriffen. Damit können Sie Kunden später gruppieren und gezielt heraussuchen (z. B. „Stammkunde“, „Großhandel“). Mehrere Schlagworte sind möglich.
Ansprechpartner
Hier ordnen Sie dem Kunden eine oder mehrere Kontaktpersonen zu. Diese wählen Sie aus den bereits erfassten Personen aus.
Steuerangaben
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| USt-IdNr. (Pflicht bei Firmenkunden) | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (max. 20 Zeichen). |
| Steuer-Nr. | Steuernummer im Format 12/345/67890. |
| VVVO Nr. | Zusätzliche Referenznummer (max. 30 Zeichen). |
Bankverbindung
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| IBAN | Internationale Kontonummer. |
| BIC/SWIFT | Bankleitcode für internationale Überweisungen. |
| Bank | Name der Bank (max. 60 Zeichen). |
| BLZ | Bankleitzahl (max. 10 Zeichen). |
| Kontonummer | Kontonummer (max. 20 Zeichen). |
Zahlungsbedingungen
Dieser Bereich steuert Zahlungsziele, Skonti und den Bankeinzug.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bankeinzug (Tage) | Anzahl Tage bis zum Bankeinzug (0–365). Steht hier ein Wert > 0, werden die SEPA-Felder unten zu Pflichtfeldern. |
| Lastschriftart | Geschäft oder Basis (SEPA-Lastschriftart). |
| Mandatsdatum | Datum des erteilten SEPA-Mandats (TT.MM.JJJJ). |
| Mandatsreferenz | Eindeutige Referenz des SEPA-Mandats (max. 35 Zeichen). |
| Skonto 1 % / Skonto 1 Tage | Erster Skontosatz und die Frist in Tagen. |
| Skonto 2 % / Skonto 2 Tage | Zweiter Skontosatz und die Frist in Tagen. |
| Zahlungsziel (Tage) | Netto-Zahlungsziel in Tagen. |
| Rabatt % | Genereller Rabatt auf den Kunden. |
| Kreditlimit | Höchstbetrag des offenen Saldos. |
| Währung | Standardwährung des Kunden (mit Suchfeld). |
Wichtig: Tragen Sie Bankeinzug (Tage) ein, müssen Lastschriftart, Mandatsdatum und Mandatsreferenz ausgefüllt sein, sonst lässt sich der Kunde nicht speichern.
Preislisten
Ordnen Sie dem Kunden eine oder mehrere Preislisten zu. Damit gelten für diesen Kunden automatisch die in der Preisliste hinterlegten Preise. Mehrfach- auswahl ist möglich.
Anlieferzeiten
Dieser Bereich ist nur verfügbar, wenn die entsprechende Zusatzlizenz freigeschaltet ist.
Hier hinterlegen Sie je Wochentag bis zu sieben Zeitfenster (jeweils von und bis), in denen beim Kunden angeliefert werden kann, sowie eine Lieferanweisung (Freitext, max. 70 Zeichen).
Lieferbedingungen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Incoterm | Internationale Lieferbedingung (Auswahl aus der Incoterm-Liste, z. B. EXW, DAP). |
Abrechnungsstelle
Nutzen Sie diesen Bereich, wenn die Rechnungen nicht an den Kunden selbst, sondern an eine zentrale Stelle gehen sollen (z. B. eine Zentrale).
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Rechnungsempfänger | Auswahl eines anderen Kunden als Rechnungsempfänger. |
| Abrechnungsturnus | Monatlich, Halbmonatlich, Dekade (alle 10 Tage) oder Wöchentlich. |
| Name / Ort | Name und Ort der Abrechnungsstelle. |
NVO
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| NVO | Häkchen für die Teilnahme an der Nachweisverordnung. |
| NVO-Jahr | Bezugsjahr. |
| NVO-Nummer | Zugehörige Nummer (max. 30 Zeichen). |
Vertreter
Hier ordnen Sie dem Kunden einen Vertreter zu. Über diesen Bereich lässt sich bei Bedarf auch ein neuer Vertreter anlegen.
Kontraktstelle
Dieser Bereich ist nur mit der entsprechenden Zusatzlizenz verfügbar.
Verknüpft den Kunden mit einer Kontraktstelle (Auswahl aus den dafür gekennzeichneten Kunden).
E-Mail Versand
Steuert den automatischen Versand von Rechnungen und Belegen per E-Mail.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| E-Rechnung Mail | E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand (max. 255 Zeichen). |
| E-Rechnung Format | Format der elektronischen Rechnung (Auswahl). |
| Vorkasse | Häkchen, wenn der Kunde grundsätzlich per Vorkasse zahlt. |
| Versand-Kategorie / Versand-Empfänger / Versand-Layout | Feineinstellungen, welche Belegart an welchen Empfänger mit welcher Vorlage verschickt wird. |
